6月9日,中国证监会发审委2006年第6次会议审核通过了中国银行股份有限公司首发事宜。中行在其招股说明书申报稿中披露,将最多发行100亿股A股,募集资金计入核心资本。
中行招股说明书显示,若不考虑中行H股公开发行的超额配售选择权影响,这100亿A股占发行后总股本的比例不超过3.945%,发行后的中行的总股本不超过253510368009股。
承销A股的保荐人为中信证券、银河证券和国泰君安证券。
种种迹象显示,6月底前中国银行有望登陆A股市场。6月5日至6月9日的一周里,沪深股市在冲击前期新高失败的情况下,遭遇了自2002年1月28日以来最大单日跌幅。6月7日,沪综指单日暴跌89.58点,跌幅达到5.33%,两市跌停家数接近400家,跌幅超过9%的有近500家。
可以看出,场内大量资金正逐步流出市场,以备战中行申购。6月5日,首家新老划断的中工国际(002051)在深交所网上定价发行的4800万股,每股7.40元。6月8日,该股公布发行申购情况及中签率,中工国际获得了576倍超额认购,中签率为0.1736143450%。
以此估算,新老划断首单一共冻结了2045.9亿元资金。区区一个小盘股就吸引了如此众多的资金,因此业内估计中行申购有望冻结6000亿至1万亿的资金,二级市场的失血压力可想而知。因此,近期A股市场的调整也在情理之中。
从目前情况看,尽管沪综指短短3个交易日下跌了约130点,跌幅达到7.6%,不过场外资金似乎仍没有介入抄底的迹象。相反,场内资金不断外流。本周,深市的同洲电子(002052)、云南盐化(002053),沪市的大同煤业(601001)等3只新股都将进入申购,届时又将冻结大量资金。
6月12日,同洲电子2200万股开始申购,每股16元。6月13日,云南盐化7000万股开始申购,每股7.3元。同日,沪市的2.8亿股大同煤业也进入申购(其网下发行价格区间为每股6.00元至6.76元,发行价尚未给出,估计应为上限6.76元)。
上一周除了中工国际申购外,并没有新股发行的消息。显然,管理层开始为中行上市预留了空间,并控制了新股发行的节奏。不过,本周有3只新股需要申购,加上未来中行的上市预期,二级市场内仍将有部分资金选择兑现筹码离场,预计本周股指探底反弹后展开弱势震荡的可能偏大,调整远没有结束。
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