中国加入世界贸易组织后，社会经济生活发生了重大变化，中国人的财富观念正在逐步形成，个人理财策划日显重要。国内金融理财从 90 年代末出现以来，理财形式不断涌现，各种理财渠道和触角变得空前广泛,令人目不暇接。据统计，目前中国民间拥有的金融资本已超过 10 万亿人民币。其中，上海、北京、广州、深圳等Ａ类城市的富裕阶层拥有的资产，占总民间金融资本的 30% 以上。另外，据美林证券最新统计，中国大陆的“百万富翁”（以美元计，不包括不动产）达 26.3 万人，而且人数仍在进一步上升。可以合理预期的是，在今后的一、二十年中，随著中国经济的持续高速增长、经济结构的私有化和全球化进一步深化，日益壮大的富裕阶层和中产阶级将在中国政治经济生活中扮演越来越重要的角色，对个人理财的需求也越来越强烈，特别是赋有中国高薪贵族之称的IT经理人阶层。 以“增值今日资本、规划未来财富”为主题的首届（2006）中国IT精英理财论坛运势而生。此次论坛由著名的工控企业研祥公司承办，将在IT精英聚集的北京、上海、广州、深圳等大型城市开展大型巡回活动，参会者均为IT产业集团老总\总监\IT技术研发工程师\市场销售工程师\产品生产部门经理\网络策划师\IT产品经理等逾万名IT产业精英。论坛内容包括货币的时间价值、预算、目标设定、风险管理、税收筹划、保险、抵押融资、债务管理、投资原则和实践、退休计划、职业道德等个人理财业务的必备知识，此次活动既有一定的理论深度，又有较强的实践操作价值，得到国内卫星频道、各大主流媒体、各大门户网站等数百家媒体的强烈关注，成为中国金融理财领域内的轰动事件。
研祥公司开创了首次非金融机构提升IT经理人理财观念的先河，加速了中国富裕阶层个人理财意识的形成。专家预计，未来 10 年，中国个人理财市场将以年均 30% 的高速度增长，中国将继美、日和德之后成为个人理财市场极具潜力的国家。
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